SuiteCRM Add-ons
Always Contact
Non dimenticare mai più un Contatto, Lead o Azienda.Il tuo motore di promemoria per il follow-up in SuiteCRM.
Always Contact monitora automaticamente l’ultima interazione significativa con Aziende, Contatti e Lead e ricorda agli utenti assegnati quando un record è rimasto senza contatti per troppo tempo.
Individua clienti dimenticati, evita che i lead si raffreddino e assicurati che ogni relazione importante riceva l’attenzione che merita.
Il modulo aggiorna automaticamente Data ultima interazione e Modulo ultima interazione in base alle attività rilevanti registrate nel CRM. Quando un record resta inattivo troppo a lungo, Always Contact lo rende visibile direttamente in SuiteCRM e può inviare all’utente assegnato un riepilogo email giornaliero raggruppato.
Nessuno strumento esterno. Nessun foglio di calcolo. Nessuna relazione dimenticata.
Quali clienti e lead non stiamo contattando abbastanza?
Tra nuove attività, urgenze quotidiane e trattative da seguire, è facile perdere di vista una relazione commerciale. Un cliente strategico non viene richiamato, un Lead promettente rimane senza follow-up oppure un Account consolidato esce gradualmente dal radar del commerciale.
Always Contact nasce per impedire che questo accada.
Trasforma i dati già presenti in SuiteCRM in un sistema continuo di attenzione commerciale per sapere chi contattare, prima che una relazione si raffreddi.
Le informazioni vengono portate direttamente nel normale flusso di lavoro di SuiteCRM attraverso banner visibili nelle schede, report, una dashlet dedicata e promemoria email pianificati. Ogni utente può così concentrarsi sui clienti e sui Lead che hanno realmente bisogno di un follow-up, mentre i responsabili commerciali ottengono una visione immediata delle relazioni che rischiano di essere trascurate.
Always Contact trasforma il tempo trascorso dall’ultima interazione in un’informazione operativa e immediatamente utilizzabile.
Perché acquisire un nuovo cliente è importante. Non dimenticare quelli che hai già costruito nel tempo lo è ancora di più.
Una vista chiara e operativa delle relazioni inattive
Data e modulo dell’ultima interazione sono salvati automaticamente.
Avvisi specifici mostrano quando un record è recente, vicino alla soglia, oltre la soglia o in stato critico.
Gli utenti assegnati ricevono un promemoria giornaliero con i record che richiedono attenzione.
Report dedicati mostrano i record non contattati nei tempi previsti per Aziende, Contatti e Lead.
Una vista rapida dei record in ritardo permette agli utenti di capire subito chi deve essere ricontattato.
Nella versione Gold l’amministratore può configurare tutte le funzionalità.
Avvisi immediati
Il banner nella maschera di Dettaglio rende immediatamente visibile lo stato dell’ultima interazione, il tempo trascorso rispetto alla soglia e il tipo di attività che ha determinato l’ultima interazione.
Chi richiede un follow-up, subito in Home
La dashlet Always Contact offre una vista operativa dei record in ritardo, mostrando nome del record, azienda correlata, modulo, data e tipo dell’ultima interazione, utente assegnato e giorni trascorsi.
Gli utenti possono inoltre personalizzare la dashlet filtrando per stato, modulo sorgente, tipo di interazione, utente assegnato e intervallo di date.
Un riepilogo giornaliero, non una raffica di notifiche
Lo scheduler analizza ogni giorno i record oltre soglia. Gli utenti assegnati possono ricevere un riepilogo email raggruppato con i record che devono essere ricontattati, inclusi i casi più urgenti e il collegamento alla dashlet Always Contact.
Record non contattati, sempre misurabili
Always Contact include report dedicati per individuare Contatti, Aziende e Lead non contattati entro la soglia prevista. Nell’edizione Gold i report possono essere rigenerati quando cambiano le soglie configurate.
Per i team che devono mantenere vive le relazioni
- Commerciali: mantengono caldi lead e opportunità sapendo chi richiede un follow-up.
- Account Manager: evitano che clienti attivi diventino account trascurati.
- Customer Service: mantengono un ritmo di servizio coerente sui record cliente.
- Responsabili Vendite: monitorano la disciplina di contatto e riducono la perdita di relazioni.
- Imprenditori: trasformano il CRM da archivio passivo a strumento di customer care proattivo.
Il follow-up diventa una disciplina automatica
- Un utente crea o aggiorna una fonte di interazione in SuiteCRM: Riunioni, Chiamate, Attività, Casi, Preventivi, Email, Opportunità e altro.
- Il relativo record Azienda, Contatto o Lead viene aggiornato con la data e il modulo dell’interazione più recente.
- La DetailView mostra un banner visivo che segnala se il record è recente, vicino alla soglia, oltre soglia o critico.
- Lo scheduler analizza ogni giorno i record in ritardo e gli utenti assegnati ricevono un unico riepilogo con i record da ricontattare.
Il processo si inserisce nel normale utilizzo di SuiteCRM senza cambiare il modo in cui gli utenti lavorano.
Record monitorati
- Aziende
- Contatti
- Lead
Fonti di interazione
- Chiamate
- Riunioni
- Attività
- Casi
- Opportunità
- Note
- Aggiornamenti casi
- Preventivi
Silver o Gold: scegli il livello di controllo
Silver è pensato per i team che desiderano un sistema di follow-up semplice e pronto all’uso. Gold aggiunge un livello completo di configurazione e controllo amministrativo.
| Funzione | Silver | Gold |
|---|---|---|
| Tracking automatico ultima interazione | Sì | Sì |
| Banner, report e riepiloghi email | Sì, con regole fisse | Sì, configurabili |
| Pannello amministrativo | — | Sì |
| Soglie indipendenti per Aziende, Contatti e Lead | Fisse | Configurabili |
| Selezione delle fonti di interazione | Fissa | Configurabile |
| Attivazione/disattivazione banner e reminder | — | Sì |
| Rigenerazione report nativi al cambio soglie | — | Sì |
| Escalation con Attività critica automatica | — | Sì |
Controllo completo senza modificare il codice
Con Gold l’amministratore può:
- abilitare o disabilitare i tipi di record gestiti;
- scegliere quali fonti aggiornano l’ultima interazione;
- configurare soglie indipendenti per Aziende, Contatti e Lead;
- abilitare o disabilitare email di promemoria e banner DetailView;
- rigenerare i report nativi quando cambiano le soglie;
- creare e assegnare automaticamente un’Attività critica per i record più gravemente in ritardo, con limite giornaliero per utente.
Gold è indicato per ambienti CRM più strutturati, politiche di engagement differenziate e organizzazioni che richiedono controllo amministrativo senza interventi sul codice.
Trasforma l’inattività in un’azione concreta
- Riduci la perdita di relazioni: evita che clienti e prospect vengano dimenticati.
- Migliora la disciplina CRM: aiuta gli utenti ad agire sui dati, non solo a registrarli.
- Aumenta la continuità del follow-up: crea un ritmo di contatto ripetibile nel team.
- Supporta la produttività commerciale: mantiene visibili lead caldi e account attivi.
- Rafforza il customer care: rende evidente l’inattività prima che diventi un problema commerciale.
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