SuiteCRM Add-onsSiglaCredit: CRM omnicanale integrato con WhatsApp
SiglaCredit opera nel settore finanziario e della consulenza creditizia, con processi che richiedono una gestione strutturata delle comunicazioni tra operatori, agenzie e clienti finali. L’elevato volume di interazioni quotidiane rendeva necessario introdurre strumenti in grado di centralizzare i flussi comunicativi e migliorare il coordinamento operativo.
La sfida
La sfida principale del progetto era dotare SiglaCredit di uno strumento centralizzato per governare in modo strutturato l’assegnazione, la gestione e il monitoraggio delle anagrafiche commerciali all’interno del proprio network di agenzie.
Una delle criticità più rilevanti riguardava la necessità di garantire l’esclusività dei contatti assegnati: ogni agenzia doveva poter lavorare su uno o più pacchetti di anagrafiche dedicati, evitando sovrapposizioni, duplicazioni o conflitti nella gestione dei clienti da contattare. Era inoltre necessario prevedere meccanismi flessibili per la riassegnazione massiva dei contatti, così da supportare eventuali cambiamenti organizzativi, redistribuzioni territoriali o nuove priorità commerciali.
Il progetto doveva inoltre migliorare la gestione operativa delle attività quotidiane, in particolare attraverso promemoria per le telefonate, tracciamento delle interazioni e gestione delle trattative commerciali. A questo si aggiungeva l’esigenza di integrare strumenti avanzati, come preventivatori e sistemi intelligenti di analisi documentale, per rendere più rapido ed efficace il processo di valutazione e avanzamento delle pratiche.
Un ulteriore ambito di intervento riguardava la ricerca e gestione di nuovi agenti e agenzie, con l’obiettivo di supportare la crescita del network commerciale e rendere più organizzato il processo di acquisizione, valutazione e inserimento di nuovi partner.
La soluzione
Lion Solution ha implementato per SiglaCredit una soluzione CRM basata su SuiteCRM, progettata per centralizzare la gestione delle anagrafiche commerciali, delle attività operative e delle trattative all’interno di un unico ambiente condiviso.
Il sistema è stato configurato per consentire l’assegnazione strutturata di pacchetti di contatti alle diverse agenzie del network, garantendo l’esclusività delle anagrafiche e riducendo il rischio di sovrapposizioni nella gestione commerciale. Sono state inoltre introdotte funzionalità per supportare la riassegnazione massiva dei contatti, rendendo più semplice la redistribuzione delle attività tra agenzie, operatori e risorse interne.
La soluzione ha permesso di gestire in modo più ordinato le telefonate, i promemoria e le attività di follow-up, mantenendo uno storico centralizzato delle interazioni con clienti e prospect. All’interno del CRM sono state inoltre integrate le trattative commerciali, con la possibilità di collegare il processo di vendita a preventivatori e strumenti intelligenti di analisi documentale, a supporto della valutazione e dell’avanzamento delle pratiche.
Il progetto ha infine previsto strumenti dedicati alla gestione del processo di ricerca, valutazione e inserimento di nuovi agenti e agenzie, offrendo a SiglaCredit una piattaforma più completa per coordinare sia le attività commerciali quotidiane sia lo sviluppo del proprio network.
Risultati
- Centralizzazione delle comunicazioni
Gestione unificata delle conversazioni e delle interazioni con clienti, contatti e agenzie direttamente all’interno del CRM. - Maggiore tracciabilità operativa
Storico completo delle trattative e delle comunicazioni, con una visione aggiornata delle relazioni commerciali e operative. - Integrazione con WhatsApp Business
Utilizzo del canale WhatsApp in modo strutturato, controllato e integrato nei processi CRM. - Gestione condivisa tra operatori
Coordinamento delle conversazioni e delle attività tra più utenti, con maggiore continuità nella presa in carico delle richieste. - Riduzione delle attività manuali
Minore frammentazione tra strumenti, canali e fogli di lavoro, con processi più ordinati e facilmente monitorabili. - Gestione scalabile della rete territoriale
Il CRM permette a un team operativo snello di coordinare in modo efficace una rete di agenzie distribuita su tutto il territorio nazionale. - Migliore efficienza commerciale
Tempi di risposta più rapidi, maggiore controllo sulle attività e gestione più efficace delle relazioni con clienti e partner territoriali.