In ambito finanziario, è importante innanzitutto integrare il sistema CRM con il sito web proprietario dell’ente. Tale reciproca connessione permette di incanalare gli utenti del sito nel CRM, che altro non è che un grande e potente contenitore di tutti i dati utili all’azienda. Stiamo parlando, in questo caso, del primo step della Lead generation e quindi della strutturazione di un sales funnel: un percorso graduale di acquisizione di un nuovo acquirente di beni e servizi.

Diverse Finanziarie, inoltre, ci hanno chiesto di automatizzare le operazioni di aggiornamento delle anagrafiche.

Cosa significa? E’ molto semplice: ogni qualvolta un agente invii un’ e-mail ad un determinato ufficio, viene generato automaticamente un compito destinato all’operatore di tale reparto, in quanto unico abilitato ad apportare modifiche alle anagrafiche. La peculiarità, infatti, dei sistemi informatici delle Finanziarie è che sono blindati. Si tratta di un processo che dà vita alla perfetta sincronizzazione tra agenti e uffici amministrativi, senza dispendio di tempo ed energie da parte né del primo, né del secondo. In questo modo si tiene traccia dell’evoluzione dei dati e di chi ha effettuato la specifica modifica in tempo reale.