Route Planner: un caso di (grande) successo!
- Utilizzo e requisiti
- Creare un account cliente geolocalizzato e pianificare appuntamenti di vendita
- Non solo per i Commerciali
- Vantaggi e conclusioni
Il nostro regalo di Natale per voi, quest’anno, è qualcosa che non si può quantificare: un po’ di tempo in più. Sembra impossibile e invece è realtà, perché il team di Lion Solution ha creato Route Planner: il plug-in che vi farà risparmiare molto più tempo di quanto riusciate a immaginare.
Come funziona Route Planner?
Route Planner è una soluzione avanzata per la pianificazione dei percorsi di vendita, volta a fornire un aiuto concreto e tangibile ai team commerciali che desiderano organizzare i propri appuntamenti, visualizzare i clienti o potenziali tali su mappa e ottimizzare gli spostamenti quotidiani. Grazie all’integrazione con Google Maps e SuiteCRM, migliora la produttività e riduce i tempi di viaggio.
Qualche settimana fa vi avevamo accennato al Route Planner in un articolo dedicato, ma in questa guida scoprirete, passo dopo passo, perché rappresenta la svolta per la forza vendita attuale.
Utilizzo e requisiti
Stiamo parlando di un sistema di ottimizzazione dei percorsi di vendita che permette di:
- pianificare visite ai clienti in modo visuale
- creare mappe interattive con marker geolocalizzati
- gestire appuntamenti in pochi clic
- calcolare automaticamente il miglior percorso tra più incontri
E’ ideale, quindi, per le aziende che desiderano migliorare l’efficienza commerciale e, al contempo, ridurre i costi di trasferta. Per un corretto funzionamento, sarà semplicemente necessario:
- Essere autenticati in SuiteCRM
- Avere la connessione con le API di Google Maps
- Disporre dell’accesso ai moduli Accounts, Meeting e Maps
Grazie a tali requisiti, infatti, si potranno visualizzare le mappe e il tracciamento degli indirizzi.
Creare un account cliente geolocalizzato e pianificare appuntamenti di vendita
La geolocalizzazione degli account è essenziale per il corretto funzionamento del pianificatore di percorsi di vendita. La procedura è molto semplice poiché basterà:
- Accedere al modulo Accounts (Aziende)
- Cliccare su Create New Account
- Inserire nome azienda, indirizzo completo e settore (Industry type)
- Salvare e avviare il processo di geocodifica.
Il risultato è immediato: l’account appare sulla mappa con marker preciso.
Per quanto riguarda la creazione di appuntamenti, invece, Ruote Planner consente di lavorare in due modalità: direttamente dal modulo Meeting o dalla mappa stessa, cliccando sul marker dell’account. In quest’ultimo caso, il sistema compila automaticamente nome e indirizzo del cliente e il meeting viene visualizzato sulla mappa del percorso di vendite.
Creazione di mappe interattive e del miglior percorso di vendita
Con il modulo Maps di SuiteCRM è già possibile creare nuove mappe personalizzate, collegare le mappe ad account o appuntamenti e visualizzare più clienti sulla stessa mappa. Il sistema mostra ogni cliente come marker geolocalizzato, consentendo di analizzare la distribuzione geografica. Da oggi, però, non basta più: le pressioni a cui ogni agente è chiamato esigono standard più alti. Con Route Planner è finalmente possibile ottimizzare l’ordine delle visite e ridurre i tempi e i costi di spostamento.
La funzione Guess Best Route calcola automaticamente il miglior percorso tra due o più appuntamenti. I percorsi possono essere facilmente condivisi tramite la funzione Share Route in modo da coordinare i team di vendita, allineare manager e agenti e migliorare la comunicazione interna. Basterà, infine, cliccare su Save All Appointments per salvare gli appuntamenti, pianificati nella cache, nel database. Verrà, quindi, aggiornato automaticamente lo storico e l’elenco delle attività pianificate. Per i più nostalgici della carta, nessun problema, si può generare in pochi istanti un PDF stampabile con il percorso ottimizzato, l’ordine delle visite, i dati dei clienti e anche le indicazioni stradali. Lion Solution ha a cuore anche gli agenti che lavorano off-line!
Non solo per i Commerciali
Route Planner non aiuta solo gli agenti commerciali; pensiamo ad esempio a chi si occupa di Field Service. È l’insieme di attività che riguardano l’assistenza, la manutenzione o il supporto tecnico svolto direttamente sul campo (quindi presso la sede del cliente) o, in ogni caso, fuori dall’ufficio. Riparazione macchinari, installazione di attrezzature, manutenzione periodica: mansioni svolte da tecnici specializzati che avranno un enorme vantaggio nell’utilizzo di Route Planner.
Vantaggi e conclusioni
Utilizzare un pianificatore di percorsi di vendita consente di:
- Aumentare la produttività del team commerciale
- Ridurre i costi di trasferta
- Migliorare la customer experience
- Ottimizzare la pianificazione degli appuntament
L’attività dell’agente commerciale è intensa, faticosa, stressante (anche se appagante e ricca di stimoli continui): perché non renderla un po’ più easy?
