Il Modulo Workflow permette di impostare illimitate Azioni automatiche al verificarsi di condizioni prestabilite. ES:

• Assegna automaticamente il nuovo Lead in base alla provincia.
• Invia un’ Email automatica alla Segreteria Operativa in seguito al cambiamento dello status di un Lead.
• Crea una riunione per la settimana successiva, assegnata all’agente e ad un utente del gruppo “tecnico” in seguito al cambiamento dello status di un Cliente. E’ possibile selezionare l’utente all’interno di un Ruolo o di un Gruppo di Sicurezza.
• Invia un’ Email automatica prima che un contratto scada.
• Invia un’ Email automatica al cliente e/o all’agente a cui quel cliente è assegnato, quando passano più di 6 mesi dall’ultimo contatto. Oppure il Sistema fissa automaticamente una nuova telefonata o riunione.
• Rinomina automaticamente le Opportunità create in “Nome azienda: Nome Opportunità”.
• Segnala all’ufficio commerciale i Lead in Status “Nuovo” non ancora assegnati.
• Segnala all’ufficio commerciale quando si avvicina la data chiusura di un’Opportunità con un valore importante